2017年电气设备行业深度分析报告

admin 2020-02-07 21:33 产品三类

  1.1.充分性:中国高铁建设经验 1.1.1.垄断属性 1.1.2.EPC 能力 1.1.3.整体规划效应 1.2.必要性:国内市场空间瓶颈 1.2.1.国内:市场空间天花板 1.2.2.国外:高铁成长空间打开 102.1. 充分性:中国核电建设经验 102.1.1. 中国核电运营三分天下 102.1.2. 核电站EPC 能力凸显............................................................ 12 2.1.3. 核电装机目标清晰 142.2. 必要性:行业增速下行+产能过剩 152.2.1. 国内:核电增速下行、产能过剩 152.2.2. 国外:带路沿线. 充分性:国家电网位列世界500 强第二 183.1.1. 我国电网寡头垄断属性 183.1.2. 电网建设EPC 能力突出 213.1.3. 特高压整体规划及全球能源互联 233.2. 必要性:带路沿线. 国内:特高压增速瓶颈 253.2.2. 国外:远距离输电需求 273.2.3. 国外:国家电网打开海外市场 334.1. 特变电工600089 334.2. 中国西电601179 344.3. 平高电气600312 354.4. 许继电气000400 中国高铁建设经验打开国际市场1.1. 充分性:中国高铁建设经验 1.1.1. 垄断属性 中国铁路总公司“集中力量干大事”。2013 月14日中国铁路总公 司正式挂牌,承担了铁道部的企业职责。中国铁路总公司机关设置 21 个内设机构,下设18 个铁路局(公司)、3 个专业运输公司等企业,铁 总的主要职责是制定和实施铁路行业发展战略,负责铁路运输统一调 度指挥,经营铁路客货运输业务,负责铁路建设等。铁总的自上而下 集中统领规划强化了中国铁路的垄断属性。 中国铁路总公司体系自上而下强化垄断属性铁路局(公司) 详情 哈尔滨铁路局 线路覆盖黑龙江省全境,兼跨内蒙古自治区呼伦贝尔市和吉林省北部 沈阳铁路局 管辖线路跨及辽宁、吉林省的全部,内蒙古自治区东南部,黑龙江省南部,河北省东北部分 地区 北京铁路局 北京、天津市和河北、山西省及河南、山东省部分地区, 辖北京、天津、石家庄3 个铁路办事 处及北京铁路建设集团有限公司 太原铁路局 管辖南北同蒲、大秦、京包、京原、石太、太焦、侯月、侯西、迁曹等十大干线和宁苛、太 古岚等十条支线,东起能源大港秦皇岛,西至黄河禹门口,北到煤都大同,南至古迹风陵渡, 路网纵贯三晋南北,横跨晋冀京津两省两市 呼和浩特铁路局 管内线路分布在内蒙古自治区中西部地区,大部分线路北傍阴山,南沿黄河,由西向东穿越 两盟(阿拉善、锡林郭勒)、六市(呼和浩特、包头、乌海、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布) 郑州铁路局 线路贯通河南省,延伸至山西部分地区 武汉铁路局 线路分布在湖北省大部分地区和河南省部分地区 西安铁路局 铁道线路纵贯南北、横跨东西、覆盖陕西全省,辐射到甘肃、宁夏、河南、山西、四川、湖 北、重庆等省市的部分地区 济南铁路局 地处华东,东临黄海,西依中原。管辖京沪、京九干线中段,以及胶济线、胶新线、菏兖日 线等干支线,形成三纵二横的铁路网络格局 上海铁路局 地处东南沿海长江中下游地区,线路主要分布在安徽、江苏、浙江、福建、江西五省和上海 南昌铁路局辖江西、福建两省全部铁路和湖北部分铁路 广州铁路(集团)公司 管辖广东、湖南、海南三省境内包括京广、京九、浙赣、广深、焦柳、湘黔、湘桂、洛湛、 广梅汕、梅坎、石长、广茂、粤海、海南西环线、平南 南宁铁路局 线路跨越广西、广东、贵州、湖南4 省(自治区)15 个地市(州)及37 成都铁路局管辖四川、贵州、重庆两省一市国有铁路营业里程4457.8 公里 昆明铁路局 管辖线路跨越云南、贵州、四川三省 兰州铁路局 由陇海线西段、包兰线南段、兰新线东段、宝中线北段和兰青、青藏、干武7 条干线 条支线构成了西北铁路的基本框架 乌鲁木齐铁路局 地处西北边陲的多民族地区,属全国铁路网末端边缘。管辖兰新、南疆2 条干线 青藏铁路公司 作为青藏线建设和运营的统一责任主体 专业运输公司 中铁工程设计咨询集团有限公司 北京 集工程勘察、设计、咨询、监理、总承包、产品和科研开发于一体的大 型综合勘察设计咨询企业 中铁上海设计院集团有限公司 上海 华东地区唯一一家铁道综合甲I 级设计院,主要从事城市轨道交通、铁路、 市政领域的工程勘察设计以及工程总承包、工程监理、技术咨询等业务 专业性设计院 中铁大桥勘测设计院有限公司 武汉 国内唯一的一家以桥梁为主的专业勘测设计院,主要承担规划测量与工 程测量、岩土工程及工程地质勘探、铁路和公路桥梁规划和设计、水运 工程设计、市政道路桥梁设计 中铁六院集团中铁隧道勘测设计有限公 天津从事铁路隧道、公路隧道、市政公用(道路、桥梁、城市隧道、轨道交 通)、水利水电、工业与民用建筑、岩土与地下工程等勘察设计、咨询、 施工图审查、监理等工程业务的大型勘察设计 中铁六院集团中铁电气化勘测设计研究 院有限公司 天津 承担工程勘察、测绘、工程设计、咨询;工程监理、工程总承包、工程 评价(估)、工程项目所需设备材料的采购、开发、研制、转让等 中国铁建电气化局集团有限公司 北京 主要从事高速铁路电气化、电力、通信、信号和城市轨道交通、公路交 通、机电设备、输变电、楼宇智能化、工业与民用建筑等工程建设 北京全路通信信号研究设计院有限公司 北京 主要业务包括工程设计、工程咨询、应用科研、标准制定、工程勘测、 工程总承包、试制生产和系统集成八大类几十项产品 数据来源:公司官网,国泰君安证券研究 铁路总公司采购效率高,中车设备供给能力强。我国铁路总公司车辆 设备从招标到中标时间在一个月左右,整个合同招标签订的过程不到 三个月就能完成。据世界银行报告,国际上大型基础设施项目采购时 间一般在 12-18 个月。中国高铁车辆设备主要依靠中国中车供给,中车 控股公司长客股份具备年产1500 辆动车组、2000 辆城市轨道车辆、500 辆普通铁路客车的能力。据中国中车 2016 年度年报,铁路装备业务营 收1069 亿元,占总收入的46.54%,各类车辆销售均超千辆,车辆设备 供给能力强。 2016年高铁车辆设备招中标时间在一个月左右 招标时间 高铁类型 招标数量(列) 中标数量(列) 中标单位 中标时间 2016.12.15 时速250 公里长编动车组 10 10 青岛四方股份 2017.1.18 2016.12.15 时速250 公里动车组(高寒) 20 12 长客股份 2017.1.18 青岛四方股份2016.12.13 时速250 公里动车组 70 21 长客股份 2017.1.13 31 中车唐山公司 18 四方庞巴迪 2016.4.25 时速350 公里动车组 青岛四方股份2016.5.19 数据来源:中国铁投,国泰君安证券研究 2016年中车铁路装备供给能力强 铁路装备 销售量 销售额(亿元) 机车(含轨道工程机械产品) 1,199 124.05客车 1,269 83.80动车组 3,592 751.62货车 18,255 广东0.98 法国M310(PWR) 1987/8/7 1994/5/6 1% 中广核 岭澳二期1号广东 1.087 CPR1000(PWR) 2005/12/15 2010/9/20 64% 中广核 岭澳二期2号广东 1.087 CPR1000(PWR) 2006/6/15 2011/8/7 64% 中广核 岭澳一期1号广东 0.99 法国M310(PWR) 1997/5/15 2002/5/28 30% 中广核 岭澳一期2号广东 0.99 法国M310(PWR) 1997/5/15 2003/1/8 30% 中广核 江苏1.06 俄罗斯AES-91 (PWR) 1999/10/20 2007/5/17 70% 江苏1.06 俄罗斯AES-91 (PWR) 2000/9/20 2007/8/16 70% 秦山一期1号浙江 0.32 CNP300(PWR) 1905/6/7 1905/6/16 10秦山二期1号 浙江 0.65 CNP600(PWR) 1996/6/2 2002/4/15 55% 11秦山二期2号 浙江 0.65 CNP600(PWR) 1997/3/23 2004/5/3 55% 12秦山二期3号 浙江 0.65 CNP600(PWR) 2006/4/28 2010/10/21 70% 13秦山二期4号 浙江 0.65 CNP600(PWR) 2007/1/28 2011/12/29 70% 14秦山三期1号 浙江 0.728 Candu6(PHWR) 1998/6/8 2002/12/31 55% 15秦山三期2号 浙江 0.728 Candu6(PHWR) 1998/6/8 2003/7/24 55% 16方家山1 浙江1.089 CNP1000(PWR) 2008/12/26 2014/12/15 80% 17方家山2 浙江1.08 CPR1000(PWR) 2009/7/17 2015/4/30 80% 18红沿河1 辽宁1.119 CPR1000(PWR) 2007/8/18 2013/6/6 80% 中广核 19 红沿河2 辽宁1.119 CPR1000(PWR) 2008/3/28 2014/5/13 80% 中广核+中电投+大 20红沿河3 辽宁1.119 CPR1000(PWR) 2009/3/7 2015/8/16 85% 中广核+中电投+大 21红沿河4 辽宁1.119 CPR1000(PWR) 2009/8/15 2016/4/1 85% 中广核+中电投+大 22阳江1 广东1.086 CPR1000(PWR) 2008/12/16 2014/3/25 85% 中广核+广东核电 投资 23 阳江2 广东1.086 CPR1000(PWR) 2008/12/16 2015/6/5 85% 中广核+广东核电 投资 24 阳江3 广东1.086 CPR1000+(PWR) 2010/11/15 2016/1/16 85% 中广核+广东核电 投资 25 阳江4 广东1.086 CPR1000+(PWR) 2012/11/17 2017/1/10 85% 中广核+广东核电 投资 26 宁德1 福建1.089 CPR1000(PWR) 2008/2/18 2013/4/15 80% 27 宁德2 福建1.089 CPR1000(PWR) 2008/11/12 2014/5/4 80% 中广核+大唐+福建 能源集团 28 宁德3 福建1.089 CPR1000(PWR) 2010/1/8 2015/3/21 80% 29 宁德4 福建1.089 CPR1000(PWR) 2010/9/29 2016 80%中广核+大唐+福建 能源集团 30 福清1 福建1.089 法国M310(PWR) 2008/11/21 2014/11/22 75% 31福清2 福建1.089 CPR1000(PWR) 2009/6/17 2015/8/6 75% 32福清3 福建1.08 CPR1000(PWR) 2010/12/31 2015/7/31 75% 33防城港1 广西1.08 CPR1000(PWR) 2010/7/30 2015/3/31 85% 中广核+广西投资 集团 34 防城港2 广西1.08 CPR1000(PWR) 2010/12/28 2015/8/31 87% 中广核+广西投资 集团 35 昌江1 海南0.65 CNP650(PWR) 2010/4/25 2014/12/31 70% 中核+华能 36 昌江2 海南0.65 CNP650(PWR) 2010/11/21 2015/7/31 70% 中核+华能 SUM 34.67 数据来源:IAEA,国泰君安证券研究 2.1.2. 核电站EPC 能力凸显 核电设计院助力中国核电跨入第三代核电建设前列。中国核电设计院 承担着中国核电工程的设计任务。中国核动力研究设计院承担了我国 20 台机组的核电工程设计任务,设计范围从反应堆及反应堆冷却剂系 统及相关仪控系统扩展到核蒸汽供应系统(NSSS)。近年,国家核电自 主开发的 CAP1400,国产化率超过 80%,中核和中广核联合开发的 “华龙一号”,国产化率已达 86.42%,中国核电技术已跨入世界核电 技术的前列。 核电设计院梳理设计院 地址 备注 核工业第二研究设计院 北京 主要从事核电及民用工程设计、科研、咨询和工程总承包及工程监理,承担 国内多个核电厂的工程设计任务 核工业第四研究设计院 北京 集设计、监理、咨询和工程总承包等为一体的国家综合性甲级研究设计院 核工业第五研究设计院 北京 国家综合性甲级研究设计院,主要从事核工业、民用建筑工业、电力工业、 化工石化医药、电子通讯广电、人防工程、市政工程、环保工程的咨询、新宝6娱乐登录设 计、工程项目总承包、工程项目管理和监理业务。 中国核动力研究设计院 成都 从事核反应堆工程研究、设计、试验、运行和小批量生产为一体的大型综合 性科研基地 上海核工程研究设计院(728 上海主营业务包括工程设计、设备设计、工程咨询、工程总承包、工程项目管理、 设备采购、施工管理、调试指导、技术开发和技术服务等 深圳中广核工程设计有限公司 深圳 主要业务领域集中在核电工程咨询、工程设计及在建核电工程和投运电厂的 技术支持和服务等方面 国核电力规划设计研究院 北京 提供规划、咨询、勘察、设计、技术研发、EPC、运行技术支持七大领域服 中国跨入第三代核电建设前列国家 开发商 反应堆名称 类型 发电量 (MW) 备注 日本 通用电气/ 东芝/日立 ABWR/US-ABWR 1420自1996 年以来在日本的柏崎运行,美国核管理委员 会(NRC)1997 年认证批准 韩国 韩国电力公 APR-14001455 于2016 月起在韩国古里运行中国 中广核 ACPR-1000 1080 CPR-1000 改进版本,第一反应堆将于2018 年在阳江 -5 上线 中国 中广核/中 华龙一号1170 第一个机组用于福清5 夫机械工程实验设计局 VVER-1000/428 1060 第一版AES-91 设计,设计用于2007 号机组VVER-1000/428M 1126 VVER-1000/412 1000 用于Kudankulam 核电站 VVER-1000/466(B) 用于布什尔核电站 BN-800 FBR 864 自2016 年以来Beloyarsk 全面(100%电力)商业运 行的示范性钠冷快速增殖反应堆 美国 西屋/东芝 AP1000 12502005 年12 月设计方案得到美国核管理委员会批准, 机组预计将在2017年前在中国三门完成 中国/ 美国 国核/西屋 CAP1400 1500 法国 Areva EPR 1750 第一个机组预计在2017 年前在中国台山完成 法国/ 日本 Areva/三菱 ATMEA1 第一单位预计将于2023 年在土耳其Sinop 完成 OKBGidropress VVER-1200/392M 1200 VVER-1200/491 1170 VVER-1200/513 1200 数据来源:《Nuclear power warmingworld》,国泰君安证券研究 中国核电设备产业链完备。我国在建或拟建的核电厂主要为采用在设 计上做了较大的改进的压水堆技术。核电压水堆由核岛(一回路)与常 规岛(二回路)构成,国内核电设备产业链较为成熟,上电、东方电 气、哈尔滨电气为国内主要的核电主设备制造商。 表10 上电、东电、哈电为中国核电主设备供给商 产业链 环节 设备名称 功能 国内制造商 一回路 主设备 堆芯组件 燃料组件 反应燃料 上电、中核燃料 控制棒组件 吸收中子,调节和停堆 可燃毒物组件 吸收中子,调节功率分布 阻力塞组件 阻塞空位,防止冷却剂流失 中子源组件 发射中子,启动反应堆 控制棒驱动机构 调节控制棒浸入堆芯的长度 浙富控股、上电、东方电气 堆内构件 吊篮部件、压紧部件 承压、固定、导流 上电、海陆重工、东方电气 温度测量系统 测量温度 中子通量测量管 测量中子通量 压力容器 核反应钢壳容器 上电、东方电气、哈尔滨动力、中国 一重、科新机电、二重重装、山东核 电设备公司、西安核设备公司 驱动冷却剂在一回路中循环上电、东方电气、哈尔滨电气、沈阳 鼓风机厂 主管道 一回路管道,性能要求高 海核电”借壳)稳压器 控制一回路内压力波动,提供超 压保护 上电、东方电气、哈尔滨电气、中国 一重、西安524 蒸汽发生器完成一、二回路热交换,为二回 路提供蒸汽 上电、东方电气、哈尔滨电气、中国 一重 一回路 辅助设 化学与容积控制系统硼注箱等 净化调节冷却剂,补充水等 上电、东方电气、哈尔滨电气、西安 核设备公司 停堆冷却系统 停堆后导出余热 安全注射系统 安注箱等 一、二回路失水时向堆芯注水 上电、东方电气、哈尔滨电气、西安 核设备公司 安全壳喷淋系统 安全壳超压时降温降压 其他辅助系统 燃料转运装置等 西安核设备公司 二回路 主要设 汽轮机由蒸汽推动产生机械能 上电、东方电气、哈尔滨电气 发电机 由汽轮机带动发电 汽水分离再热器 提高汽轮机效率,降低排湿度 上电、东方电气、哈尔滨电气 冷凝器 将乏蒸汽凝成水送回二回路 哈尔滨电气 除氧器 除去二回路内氧气 哈尔滨电气 动力系统和电气设备 输出电能 自仪股份、奥特迅、天威保变、振华 科技 整体系 统设备 空气冷却系统 哈空调、盾安环境、烟台冰轮 通风系统 南风股份 阀门 中核科技、江苏神通、大连大高 数据来源:中国核电信息网,各公司网站,国泰君安证券研究 中国核建是全球核电建设的主要力量。据中国核建 2016 年半年报披 露,截止2016 月底,全球在建核电机组数量为63台,中国核建承 担了其中 27 台核电机组的建设,占全球核电建设的 43%左右,是全球 核电建设的主要力量。 图12 中国核建承担全球核电建设的四成 63 27 1020 30 40 50 60 70 全球 中国核建 核电在建机组数(台) 数据来源:2016 年中国核建半年报,国泰君安证券研究 2.1.3. 核电装机目标清晰 核电跨越式发展依赖于国家强有力的规划。2007 年10 月,国务院正式 批准了《国家核电发展专题规划(2005-2020 年)》,文件确定了我国核电 山西省电力公司 以电网规划、建设、运行管理及电力调度、 经营等为主营业务,承担着向京津唐、 河北、江苏、湖北、山东等地外送电力的重要任务 山东省电力公司 已建成500 千伏坚强主网架,通过银川东-青岛660 千伏直流和500 千伏辛聊双线 条输电大通道,与西北电网、华北电网联网 冀北电力有限公司 负责运行维护华北地区“西电东送”、“北电南送”大通道和首都500 担着保障首都供电安全的重要职责,以构建坚强智能电网为己任,努力为冀北五个地市的经济发展和社会民生提供可靠电力保障和优质供电服务 华东电网 上海市电力公司 负责上海地区电力输、配、售、服务业,统一调度上海电网,供电营业区覆盖整个上 海市行政区 江苏省电力公司 拥有35 千伏及以上变电站2990 余座、输电线 万公里,电网规模超过英国、意 大利等国家,江苏电网已进入特高压、大电网、高负荷时代 安徽省电力公司 主要从事电网建设、生产、经营、科研、设计和培训等业务,以火电为主,水电为辅, 呈北电南送格局 浙江省电力公司 以建设和运营电网为核心业务,承担着保障更安全、更经济、新宝6手机版下载安卓版下载安装更清洁、可持续的电力 供应的基本使命 福建省电力有限公司 以建设和运营福建电网为核心业务,承担着保障福建省清洁、安全、高效、可持续电 力供应的重要使命 华中电网 河南省电力公司 肩负着为全省经济社会发展提供可靠电力保障的重要任务,公司直属单位30 湖北省电力公司以电网建设、管理和运营为核心业务。截至2016 年底,拥有31 家直属单位,直供直 管县级供电企业82 个,发电总装机容量达到6745.49 万千瓦 湖南省电力公司 从事湖南电网的建设、运行、管理和经营,以建设“一强三优”(电网坚强、资产优 良、服务优质、业绩优秀)现代公司为目标 江西省电力公司 以电网建设、管理、运营为核心业务的国有特大型能源供应企业,经营区域覆盖全省 东北电网 辽宁省电力有限公司 供电营业区域14.8 万平方公里,截至2015 年底,全省发电装机容量4322.43 万千瓦 吉林省电力有限公司 以建设和运营电网为主营业务,是吉林省基础产业领域和电力行业极具影响力、带动 力的企业 黑龙江省电力有限公司 负责建设、运行维护黑龙江电网和全供电区安全可靠供电,供电营业区域面积47 平方公里内蒙古东部电力有限公司 以建设运营电网为核心业务,负责内蒙古东部赤峰、通辽、兴安、呼伦贝尔四盟市电 网的规划建设、运营管理、调度交易等工作,承担着内蒙古境内特高压工程前期和属 地协调等任务 西北电网 陕西省电力公司 是全省电网规划、建设和运营的公用事业企业 甘肃省电力公司 承担着建设、运营、发展甘肃电网的任务,是西北电网功率交换枢纽,承担着疆电外 送、青海水电外送以及与四川电网功率交换的重要作用 宁夏电力公司 主要从事宁夏回族自治区境内电网的建设、运行、管理和经营 青海省电力公司 以建设运营电网为核心业务,新宝6官网2015 年,青海电网750 千伏骨干网架基本建成,形成 东接甘肃、南联西藏和西引新疆的多端枢纽电网 新疆电力公司 以建设经营新疆电网为核心业务,致力于全疆的电网规划、建设、调度和运营管理 西南电网 四川省电力公司 四川境内最主要的电网规划、建设、运营和电力供应企业,供电面积44.58 万平方公 华北电力设计院工程有限公司 北京 国内工程总承包、高端咨询、勘察设计、海外业务、采购与物流、工程监理 华东电力设计院上海 工程总承包、工程设计、工程勘察、工程规划、工程咨询、工程监理、环境 工程、国际业务 东北电力设计院 长春 工程总承包、电力规划咨询、发电设计、电网设计、勘测工程、智能化工程、 新能源工程、环境工程、工程监理、非电业务 西北电力设计院 西安 工程承包、咨询规划、勘察设计、国际业务、工程监理、非电业务 中南电力设计院 武汉 工程总承包、电力规划咨询、发电设计、电网设计、勘测工程、新能源工程、 环境工程、市政工程、工程监理、国际业务 西南电力设计院 成都 工程总承包、高端咨询、工程设计、工程勘察、工程监理、环境工程、国际 业务、非电业务 数据来源:公司官网,国泰君安证券研究 国网产业链向上游延伸,统一输变电设备生产、供销。国网 2009 年成 功将电力设备巨头许继电气、平高电气收购,国网旗下南瑞集团、许 继集团、平高电气以及山东电工电气主要为国网提供输变电设备,国 网物资有限公司为国网招中标代理平台。根据国家电网公司 2017 年度 总部采购计划预安排,国网的发布公告时间与拟定开标时间在一个月 左右,设备采购效率较高。 表15 国网入主许继、平高,统一输变电设备生产、供销 国网直属单位 备注 南瑞集团有限公司(国网电力科学研究 许继集团有限公司公司是国内装备制造业的领先企业,聚焦于特高压、智能电网、新能源、电动汽车、 轨道交通及工业智能化五大核心业务 平高集团有限公司 公司核心业务为中压、高压、超高压及特高压交直流开关设备制造、研发、销售和检 修服务 山东电工电气集团有限公司 公司核心业务涵盖变压器、电抗器、铁塔、电线电缆、GIS 等板块,是国内最大的特 高压设备和装置性材料供应商之一 国网物资有限公司 公司是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构 数据来源:公司官网,国泰君安证券研究 国家电网公司是推动电网建设的主要力量。智能电网建设于 2010 2011年相继写入政府工作报告,并纳入《国民经济和社会发展“十二 五”规划纲要》,智能电网建设上升为国家战略。据国家电网报,中国 电网企业积极与国际相关政府、企业、研究结构合作,开展智能电网 的技术交流合作,在吸取国际上技术和建设经验同时,也将中国的技 术先进成果和成功经验进行分享。 表16 国家电网公司积极推动电网建设 国网直属单位 备注 中国电力技术装备有限公司 核心业务包括电力工程总承包,电力设备集成与供货,电网调度、运行与维护,工程 规划、设计、咨询与投融资支持等四个领域 国家电网公司直流建设分公司 主要开展特高压换流站工程现场管理、线路工程业务技术支撑和直流设备监造管理 国家电网公司交流建设分公司 主要承担特高压交流输变电工程以及重要交流联网工程的建设管理工作 数据来源:公司官网,国泰君安证券研究 3.1.3. 特高压整体规划及全球能源互联 我国特高压历经“十二五三横三纵一环”规划、大气污染防治“四交 五直”规划以及“十三五五交八直”规划。据《国家电网报》,舒印彪 强调在电网发展方面建议尽快核准“西纵”、“中纵”工程,将华 北、华东、华中特高压主网架建设重点工程纳入“十三五”电力规 划;上半年核准陕北—湖北和四川外送第4 回特高压直流,尽早明确白 鹤滩水电、金沙江上游、青海清洁能源外送方案。我国较为清晰的阶 段性电网规划凸显整体规划效应与效率。 图23 特高压开工线 2016 特高压开工条数 数据来源:国家电网,国泰君安证券研究 表17 国家电网特高压十三五整体规划效应显著 特高压线路变电容量 投资(亿元) 投产时间 开工时间 备注 2*2069km输电能力1500 万千瓦 476 2018 西纵工程 21772.5km新建 1000kV变电站(张 北站、北京西站、驻马店站、 南昌站)、扩建 1000kV变电站(石家庄站、豫北站、 武汉站) 750 2018 未核准 南京~徐州~连云港~泰州 170 2018 江苏内部 济南~枣庄~临沂~潍坊 新建 1000kV 枣庄变电站、临 沂变电站,扩建 1000kV 济南 变电站、潍坊变电站 145 2018 山东内部 雅安-武汉2018 1100kV输电容量1200 万千瓦 442 2018 第二条特高压 昌吉-古泉3334km新建准东、皖南2 座换流站, 换流容量2400 万千瓦 461 2018 2016.5.11 陇彬—徐州270 2018 呼盟~青州800kV 200 2018 蒙西~武汉800kV251 2018 10 陕北~南昌800kV 268 2018 11 雅中~南昌800kV 输送容量为1000 万千瓦 317 工程设计招标阶段 13 金沙江上游~江西 285 2018 数据来源:国家电网,国泰君安证券研究 坚强智能电网建设及全球能源互联规划离不开特高压。在 2009 压输电技术国际会议上,国家电网正式发布了“建设坚强智能电网”的研究报告。据国家电网,坚强智能电网是以特高压电网为骨干网 架,分三个阶段推进“坚强智能电网”建设。根据全球能源互联网发 展合作组织战略构想,未来全球能源互联网发展将以“特高压电网+智 能电网+清洁能源”划分为洲内互联、跨洲互联和全球互联三个发展阶 段。至2050 年,全球清洁能源发电量达到66 万亿千瓦时,约占全球总 发电量的90%。 表18 坚强智能电网建设已进入第三个阶段 时间 阶段 详情 2009-2010 规划试点阶段 重点开展坚强智能电网发展规划工作,制定技术标准 和管理规范,开展关键技术研发和设备研制,开展各 环节的试点工作。 2011-2015 全面建设阶段 加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电 网运行控制和互动服务体系,关键技术和装备实现重 大突破和广泛应用 2016-2020 引领提升阶段 基本建成坚强智能电网,使电网的资源配置能力、安 全水平、运行效率,以及电网与电源、用户之间的互 动性显著提高。 数据来源:国家电网,国泰君安证券研究 图24 全球能源互联网以特高压为骨架 能源部对美国的电网规划是,建立由东岸到西岸、北到加拿大、南到 墨西哥的跨越全国的主要采用超导体技术和直流输电骨干网架,特别 是对东、西各个特大网区,采用直流隔离变成更多的“分区”,缩小 每区的范围。 图32 AEP 输电主干线KV 线 Fact Book 51st EEI Financial Conference》 美国区域性电网问题将通过建立全国性电网解决。美国电力系统在过 100年的发展中形成了互相隔离的区域性电网,设备老旧,技术陈 旧。从最高层面来说,美国本土的电力系统由三个独立的同步电网组 成:东部联网、西部联网和得克萨斯州电力可靠性委员会(ERCOT), 它们之间仅靠几条小容量的直流线路相连,分别占美国电力销售量的 73%、19%和 8%。2003 年,美国能源部输配电办公室提出“美国电网 2030”计划,该计划指出:建设国家电力主干网,通过高容量的输电 通道将东西海岸及加拿大墨西哥连在一起,在全国范围内平衡供需。 美国电力设备更换及高容量输电通道的建设将带动输变电设备的需 图33美国电力系统由三个独立同步电网组成 图34 美国Grid2030 计划将通过高容量输电通道连接 数据来源:《The Future ElectricGrid》 数据来源:《“GRID 2030”A NATIONAL VISION ELECTRICITY’SSECOND 100 YEARS》 表19 美国通用电气在输配电设备领域世界领先 公司 国家 详情 通用电气 美国 主要业务领域涉及电力设备、电器设备、家用电器、 喷气发动机、医疗电器、航空航天设备等十大类共 25 万种产品 ABB 瑞士 拥有广泛的产品线,包括全系列电力变压器和配电 变压器,高、中、低压开关柜产品,交流和直流输 配电系统,电力自动化系统,高效节能的电机和传 动系统,电力质量、转换和同步系统,保护电力系 统安全的开关控制设备 西门子 德国 业务范围涵盖输配电领域,产品组合包括用于低压 和配电网级别的设施和系统、智能电网解决方案和 高压输电系统 施耐德电气 法国 专业致力于电气工业领域的电气公司,主要产品: 输配电、低压配电、低压终端配电、工业控制和可 编程控制器领域的产品 AREVA 法国 AREVA 输配电有限公司是全球主要输配电公司之 一,它为电力输配的各个环节设计、制造并提供全 套的输配电设备、系统和服务 数据来源:公司官网,国泰君安证券研究 欧洲可再生能源分布不均,远距离输电将实现能源传输。欧洲各国能 源分布不同,形成资源互补。英国拥有得天独厚的海洋风力、波浪和 潮汐资源,太阳能主要集中在欧洲南部,欧洲北部水电较发达。2010 年,欧洲北海沿岸9 个国家共同发布欧洲超级电网计划,将海上风电、 北部的抽水蓄能电站、南部的太阳能电站与欧洲的负荷中心(如英国、 德国、法国等)连接起来。 图35 欧洲超级电网将实现能源互联 数据来源:DESERTEC 表20 ENTSO-E 成员国400KV 以上输电线路长度较短 单位:千米 交流电路长度 交流电缆 直流电缆 400KV 以上 4697 1749 2334 350-400KV 152486 1432 1047

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